Đồ đệ của Merlin nhập hội với các anh hùng của Arcadia trong cuộc phiêu lưu bẻ cong thời gian ở Camelot. Tại đó, xung đột sắp nổ ra giữa loài người, yêu tinh và pháp sư.

Anna Karenina, vợ của một bộ trưởng hoàng gia Nga, tạo ra một vụ bê bối trong xã hội thượng lưu bằng cách ngoại tình với Bá tước Vronsky, một sĩ quan kỵ binh bảnh bao ở St. Petersburg thế kỷ 19.