Trong thế giới nơi người và quỷ là kẻ thù truyền kiếp, vị anh hùng vĩ đại nhất của loài người đã bất ngờ liên minh với Nữ quỷ vương với hy vọng sẽ chấm dứt chiến tranh.

Khi bán quỷ Anzai giải cứu nữ sinh Tsukasa khỏi cuộc tấn công của quỷ, sự gắn bó ngày càng lớn của họ đe dọa cuộc sống của cô cũng như lời thề không uống máu của Anzai.