Một tay súng mệt mỏi cố gắng ổn định cuộc sống với một gia đình nông dân, nhưng cuộc xung đột âm ỉ giữa người định cư và chủ trang trại buộc anh ta phải hành động.

After a swift courtship, wealthy bachelor Judas Carmichael invites a topless dancer to live with him and his abundant collection of exotic snakes.

Dựa trên câu chuyện “Hồ thiên nga”, phim hoạt hình này kể câu chuyện về Odette – cô gái đáng yêu bị phù thủy biến thành nàng thiên nga duyên dáng.