Bên dưới sự suy tàn của Berlin năm 1929, là một thành phố tội lỗi của thế giới ngầm. Điều tra viên cảnh sát Gareon Rath đã được chuyển từ Cologne đến tâm điểm của những thay đổi chính trị và xã hội ở Golden Twenties.

Khi Elisabeth nổi loạn phải lòng hoàng đế Franz và trở thành cô dâu bất đắc dĩ của anh, cô bước vào thế giới đầy rẫy căng thẳng và âm mưu tại triều đình Viên. 

Set in a warm summer in 1990 in former East Germany, it follows a young woman who begins a relationship with a charismatic farmer who is twice her age.