Thám tử điều tra hiện tượng huyền bí Inugami đến một ngôi làng ở vùng nông thôn để phá án. Tại đây, anh gặp cậu bé bán nhân Kabane – người đang muốn tìm cha mẹ mình.

Khi bố mẹ của Iruma bán cậu cho một quỷ dữ hùng mạnh, cậu bé 14 tuổi tốt bụng này không hề nghĩ mình sẽ được nhận nuôi và cho đi học tại trường trung học của ác ma.

Các cổ vật của nền văn minh cổ đại trên Trái Đất nắm giữ những sức mạnh nguy hiểm. Các đặc vụ Spriggan của tập đoàn ARCAM phải ngăn chúng rơi vào tay kẻ xấu.

Sau Halloween Rực Lửa, quân đội của USNA cử pháp sư mạnh nhất đến nằm vùng ở trường với tư cách học sinh trao đổi.

Anh em Shiba Tatsuya và Shiba Miyuki bắt đầu học tại trường Trung học Ma pháp ưu tú – nơi sớm xảy ra hỗn loạn dưới hình thức một cuộc tấn công khủng bố.

Hai anh em Tatsuya và Miyuki ghi danh vào Trường trung học Pháp thuật. Tại đây, hệ danh dự của Miyuki trở thành rào cản giữa cô và người anh trai kém hơn.