Izzy trở lại Portland và nhận ra đã có nhiều thay đổi kể từ khi cô rời đi. Nhưng mối quan hệ của cô với Emma và Jack vẫn phức tạp hơn bao giờ hết.

Emma, Jack và Izzy ngày một quấn quýt trong mối tình khác thường, nhưng cùng với đó còn có những thách thức mới.

Emma, ​​Jack và Izzy đứng trước nhiều quyết định lớn về việc làm cha mẹ, sự nghiệp và liệu việc họ ở bên nhau có là một sự lựa chọn đúng đắn.

Sau khi kết hôn trong một buổi lễ cam kết, Emma, Jack và Izzy thu xếp cuộc sống ở ngoại ô để chuẩn bị lên chức bố mẹ.

Để tiếp lửa cho đời sống tình dục, vợ chồng trẻ Jack và Emma thuê một cô nàng gái gọi. Nhưng tất cả bất ngờ đảo lộn khi những xúc cảm yêu đương xuất hiện.

Một đặc vụ liên bang dõi theo bốn người bỗng nhiên mang những tính cách hoàn toàn mới, đưa đến một phát hiện đầy sửng sốt về tương lai của nhân loại.